要说近些年最火热的是哪个行业？新能源汽车肯定榜上有名。在全球碳中和的背景下，新能源汽车行业快速增长，据EvTank数据，2021年全球新能源汽车销量可达750万辆，2025年预计将达到1800万辆，2030年将达4000万辆，未来10年的复合增长率将超过20%。
可以预见，新能源汽车的火爆不仅仅是现在，还将延续到未来，新能源汽车的高速发展也将驱动很多产业的发展。其中，一个在国内将达到千亿级市场规模的产业——功率半导体，已经成了风口，行业内一些技术领先的企业正在强势崛起。
功率半导体是什么？
所谓功率半导体，是指一类半导体元件，主要用于各种电子装置中的电能转化和功率控制，包括变频、变压、变流、功率管理等功能，反正是稍微复杂一点的电器基本上都离不开它。
从产品结构上来说，功率半导体可以分为功率器件和功率IC两类。
功率IC则是指把高压功率器件和电路集成在同一个芯片上的集成电路，主要用于各种电子设备。
功率半导体产业格局
但从产业布局上来看，全球功率半导体巨头主要集中在美国、欧洲、日本3个地区，因为起步比较早，一些海外巨头企业目前仍处于非常领先的优势地位。
根据Omdia公布的2020年数据，全球功率半导体器件和模块市场，CR5（规模最大的5个企业集中度）达到了44%，其中来自德国的英飞凌市场占有率高达20%，排名第一；功率IC市场，CR5达43%，排名第一的美国公司德州仪器市场占有率为16%。中国企业中，闻泰科技排名最高，占比为2.82%。
但中国企业的增长势头则更为强劲，2020年中国排名前4的企业中，闻泰科技营业收入为517亿元，同比增长24.36%，华润微营业收入69.77元，同比增长21.5%，土兰微增长37.61%，扬杰科技增长30.39%，普遍远远超过了全球市场6%左右的复合增长率。
其实，随着国内企业的技术发展，产品形态正在从二极管、晶闸管、低压MOSFET等中低端器件向更有价值的IGBT、中高压MOSFET等高端器件过渡。因为产能的原因，全球功率半导体市场上的国产化替代正在进行。
再加上疫情的影响，全球各大厂商出货在一定程度上受阻，导致功率半导体市场缺货更加严重，交易周期进一步拉长。在今年4季度，各类型的IGBT、MOSFET交货周期普遍维持在25周以上，这毫无疑问将进一步国内功率半导体市场的国产化替代。从未来趋势上看，功率半导体产品供不应求的局面短期内很难缓解，价格上也保持持续上行的态势。
功率半导体市场预测
据Omdia数据，2019年全球功率半导体市场规模约为455亿美元，其中中国市场达144亿美元，约占全球市场的32%。作为全球最大的市场，中国市场规模正在稳步提升，预计今年市场规模将达到159亿美元，将很快进入千亿人民币的市场级别。
功率半导体过去最为依赖的下游产业毫无疑问是工业和电子领域，功率半导体作为实现整流和变频的核心部件，各种电气和电子产品都必不可少。可以预见，随着工业4.0的发展，工业和电子领域对功率半导体的需求将会稳定增长。
在新兴市场上，新能源汽车及其驱动的充电桩、可再生能源发电等领域的高速发展，未来将成长为功率半导体最为重要的下游产业，将推动功率半导体市场高速增长。
1.新能源汽车
相比传统的燃油车，新能源汽车需要的功率半导体器件要多很多，传统燃油车中主要采用低价值的低压功率器件，单车成本不到50美元，但是一辆纯电动的蓄电池电动车，单车功率器件成本已经超过300美元。
据GGII预测，2021年我国新能源汽车销量将达到300万辆，同比增长120%，根据中国汽车协会发布的《中国汽车市场中长期预测（2020-2035）》报告，预计2025年新能源汽车销量将达到900万辆。每辆新能源汽车中的功率半导体成本按330元计算，则可以估算出2025年我国新能源汽车领域功率半导体的市场规模将达到193亿元，未来5年的复合增长率将达到32%。
2.充电桩
随着新能源汽车行业的发展，充电桩在经历了萌芽期之后，已经正式进入了发展期。2020年我国充电桩保有量为166万台，预计到2025年将达到1240万台，复合增长率达45.7%。而IGBT在充电桩的成本中大约占比20%左右，可以测算出2025年我国充电桩IGBT的市场规模将达到324.2亿元。
3.可再生能源发电
在光伏发电中，IGBT是光伏逆变器提高能量转化的核心部件。据IMS Research数据，到2025年，我国光伏市场新增装机量预计可达到110GW，占全球新增装机量的三分之一，预计2021至2025年，全球光伏逆变器功率半导体市场规模将增长176亿元，我国市场约增长59.9亿元。
而风力发电中，需要运用到大量的IGBT、MOSFET、GTO等功率器件。预计2021至2025年，全球风电变频器件市场规模将增长261亿元，我国市场规模将增长108亿元。
写在最后：
新能源汽车的快速发展之势已成，伴随着新兴市场的兴起，未来全球功率半导体的市场规模将迅速增长，我国企业有望快速追赶海外龙头企业，扩大在行业内的市场占比。
此文来自于充电桩视界
