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【报告编号】 120194
【版权机构】 产业经济研究院
【出版时间】 2013年3月
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第一章 工程招标代理行业发展综述 18
1.1 工程招标代理行业的定义 18
1.1.1 工程招标代理的概念 18
1.1.2 招标代理机构的分类 18
1.1.3 工程招标代理的特征 19
1.2 工程招标代理行业的历程 22
1.2.1 工程招标投标的历史沿革 22
（1）招标投标的起源和发展 22
（2）我国招投标的历史沿革 22
1）招投标在旧中国的发展简况 22
2）招投标在新中国的发展情况 23
1.2.2 工程招标组织形式的演变 23
1.2.3 工程招标代理的价值链特征 25
1.3 工程招标代理行业政策法规 25
1.3.1 工程招标代理法规体系框架 25
1.3.2 工程招标代理法律地位及作用 27
1.3.3 工程招标代理市场准入条件 28
（1）行业机构资质的认定 28
（2）行业从业人员资格要求 30
1.3.4 招标代理服务收费标准 30
1.4 工程招标代理行业经济环境 31
1.4.1 国内GDP增长分析 31
1.4.2 工业经济增长分析 31
1.4.3 非制造业商务活动指数 33
1.4.4 行业在国民经济中的地位 35
第二章 国际工程招标代理市场发展现状分析 36
2.1 国际工程招标代理发展综述 36
2.1.1 国际工程招投标的定义 36
（1）国际工程招投标的含义 36
（2）国际工程招投标的特征 37
2.1.2 国际工程招标的方式 38
（1）国际竞争性招标分析 38
（2）国际有限招标分析 39
（3）两阶段招标方式分析 40
（4）议标(邀请协商)分析 41
2.2 世界各地区主要工程招标模式 42
2.2.1 世界银行推行的招标模式 42
2.2.2 英联邦地区的招标模式 43
2.2.3 法语地区的招标模式 44
2.2.4 独联体地区的招标模式 44
2.3 国际工程项目招标代理市场调研 45
2.3.1 国际工程项目招标程序分析 45
2.3.2 国际工程项目招标文件分析 46
2.3.3 开标、评标、决标、授标与废标 49
2.3.4 国际工程招标代理市场需求分析 57
2.4 世界贸易组织政府采购协议(GPA)分析 57
2.4.1 美国政府采购制度分析 57
2.4.2 英国政府采购制度分析 64
2.4.3 欧盟政府采购制度分析 69
2.4.4 韩国政府采购制度分析 72
2.4.5 日本政府采购制度分析 75
第三章 中国工程招标代理行业竞争现状分析 82
3.1 我国工程招标代理行业发展现状 82
3.1.1 工程招标代理机构的分布情况 82
3.1.2 工程招标代理机构的人员规模 82
3.1.3 工程招标代理机构的业务分析 84
3.1.4 工程招标代理机构的财务分析 85
3.1.5 工程招标代理机构的结构分析 85
3.2 我国工程招标代理行业竞争状况 90
3.2.1 工程招标代理行业竞争现状分析 90
（1）工程招标代理行业内部竞争状况分析 90
（2）工程招标代理行业外部竞争环境分析 90
3.2.2 工程招标代理行业SWOT矩阵分析 91
3.3 我国工程招标代理机构核心竞争力构筑 92
3.3.1 我国工程招标代理机构的实质竞争力分析 92
（1）我国工程招标代理服务的同质化发展 92
（2）我国工程招标代理服务的形式化表现 92
（3）我国工程招标代理服务的技术含量分析 92
（4）我国工程招标代理服务的附加值分析 92
3.3.2 我国工程招标代理机构核心竞争力的构筑 93
（1）工程招标代理机构转变观念至关重要 93
1）对工程项目招标代理工作的再认识 93
2）对招标代理机构核心竞争力的再认识 93
3）转变观念 93
（2）工程招标代理机构应建立招标技术中心 94
1）招标技术中心的概述 94
2）招标技术中心的任务 94
1、负责模块化编制招标文件 94
2、为项目经理提供技术支持 94
3、信息及时的更新和反馈 95
4、为项目业主提供增值服务 95
5、对外交流及对内培训 95
3）招标技术中心的作用 96
1、提高项目经理工作效率 96
2、积累并形成技术优势 96
3、增值服务及智库作用 96
4）组织机构及保障措施 96
1、设立合适的公司组织机构 96
2、智力成果软件化、标准化 97
第四章 工程招标代理行业细分市场需求分析 98
4.1 工程招标代理行业需求市场分析 98
4.1.1 建筑工程项目招标代理行业需求领域分类 98
（1）按建设程序分类 98
（2）按服务对象分类 98
（3）按产品性质分类 98
（4）按工程承包模式分类 98
（5）按工程招标范围分类 98
4.1.2 工程招标市场之政府采购需求 98
（1）我国政府采购招标现状分析 99
（2）2012年政府采购工作要点分析 100
1）采购实施范围和规模 101
2）政府采购法规体系 101
3）政府采购政策功能 102
4）政府采购监管水平 102
5）各项基础管理工作 102
6）采购信息化建设工作 103
7）加入世贸组织《政府采购协议》谈判工作 103
4.2 工程勘察设计招标代理市场需求分析 103
4.2.1 工程勘察设计招标代理市场分析 104
（1）工程勘察设计招投标的前提条件及形式 104
（2）工程勘察设计招标评标委员会的组成 104
（3）工程勘察设计招标评标程序及时间安排 104
（4）工程勘察设计招标评标委员会主要工作 105
（5）工程勘察设计招投标主要定标因素分析 106
（6）工程勘察设计招标代理市场的发展趋势 108
4.2.2 工程勘察设计招标代理需求市场 108
（1）工程勘察设计行业市场规模分析 108
（2）工程勘察设计行业竞争现状分析 109
（3）2012年工程勘察设计招标情况 109
4.3 工程项目监理招标代理市场需求分析 110
4.3.1 工程项目监理招标代理市场分析 110
（1）工程项目监理招标的工作特点 110
（2）工程项目监理招标的主要环节 111
（3）工程监理招投标中存在的问题 111
（4）监理招投标合理化建议和对策 113
（5）工程监理招标代理市场发展趋势 115
4.3.2 工程项目监理招标代理需求市场 115
（1）工程项目监理行业市场规模分析 115
（2）工程项目监理行业从业人员分析 116
（3）工程项目监理行业业务承揽分析 117
（4）工程项目监理行业财务收入分析 117
4.4 工程项目施工招标代理市场需求分析 117
4.4.1 工程项目施工招标代理市场分析 117
（1）工程项目施工招标的工作特点 117
（2）工程项目施工招标的主要环节 117
（3）工程施工招投标中存在的问题 118
（4）施工招投标合理化建议和对策 118
（5）工程施工招标代理市场发展趋势 119
4.4.2 工程项目施工招标代理需求市场 119
（1）工程项目施工行业市场规模分析 119
（2）工程项目施工行业竞争现状分析 120
（3）2012年工程施工项目招标情况 120
4.5 工程设备材料采购招标代理市场需求分析 120
4.5.1 工程设备材料采购招标代理市场分析 120
（1）工程设备材料采购招标的工作特点 121
（2）工程设备材料采购招标的主要环节 121
（3）工程设备材料招投标中存在的问题 121
（4）设备材料采购招投标合理化建议和对策 121
（5）工程设备材料招标代理市场的发展趋势 122
4.5.2 工程设备材料采购招标代理需求市场 122
（1）工程设备材料采购行业市场规模分析 122
（2）工程设备材料采购行业竞争现状分析 122
（3）2012年工程设备材料采购项目招标情况 122
第五章 工程招标代理行业服务领域发展分析 123
5.1 医疗器械行业发展及招投标分析 123
5.1.1 行业发展环境分析 123
5.1.2 近期行业政策解读 123
5.1.3 行业发展现状分析 126
5.1.4 行业发展趋势预测 129
5.1.5 行业重点企业分析 131
5.1.6 行业招投标分析 132
5.1.7 行业招投标案例 135
5.2 通信设备行业发展及招投标分析 136
5.2.1 行业发展环境分析 136
5.2.2 近期行业政策解读 138
5.2.3 行业发展现状分析 139
5.2.4 行业发展趋势预测 140
5.2.5 行业重点企业分析 141
5.2.6 行业招投标分析 145
5.2.7 行业招投标案例 145
5.3 仪器仪表行业发展及招投标分析 147
5.3.1 行业发展环境分析 147
5.3.2 近期行业政策解读 147
5.3.3 行业发展现状分析 148
5.3.4 行业发展趋势预测 149
5.3.5 行业重点企业分析 150
5.3.6 行业招投标分析 152
5.3.7 行业招投标案例 152
5.4 办公设备行业发展及招投标分析 154
5.4.1 行业发展环境分析 154
5.4.2 近期行业政策解读 154
5.4.3 行业发展现状分析 156
5.4.4 行业发展趋势预测 158
5.4.5 行业重点企业分析 160
5.4.6 行业招投标分析 161
5.4.7 行业招投标案例 164
5.5 建筑工程建设行业及招投标分析 165
5.6 建筑装饰行业发展及招投标分析 175
5.7 市政园林工程建设行业发展及招投标分析 203
5.8 铁路工程建设行业发展及招投标分析 213
5.9 公路工程建设行业发展及招投标分析 227
5.10 水利工程建设行业发展及招投标分析 246
5.11 电力设备行业发展及招投标分析 259
5.12 风电设备行业发展及招投标分析 272
5.13 矿用设备行业发展及招投标分析 294
5.14 太阳能热水系统(热水器)行业发展及招投标分析 307
5.15 水处理设备行业发展及招投标分析 325
第六章 工程招标代理行业区域市场竞争状况分析 345
6.1 北京工程招标代理行业竞争力分析 345
6.1.1 北京工程招标代理机构资质情况 345
6.1.2 北京工程招标代理机构行业规模 345
6.1.3 北京工程招标代理机构经营情况 345
6.1.4 北京工程招标代理机构竞争现状 346
6.2 上海工程招标代理行业竞争力分析 346
6.3 深圳工程招标代理行业竞争力分析 347
6.4 广州工程招标代理行业竞争力分析 349
6.5 江苏工程招标代理行业竞争力分析 352
6.6 浙江工程招标代理行业竞争力分析 353
6.7 山东工程招标代理行业竞争力分析 354
第七章 中国标杆工程招标代理机构经营情况分析 356
7.1 中国工程招标代理机构排名情况 356
7.1.1 中国各省市工程招标代理机构综合排名榜单 356
（1）北京市最具竞争力招标代理机构排名 356
（2）上海市最具竞争力招标代理机构排名 356
（3）天津市最具竞争力招标代理机构排名 357
（4）湖北省最具竞争力招标代理机构排名 357
（5）云南省最具竞争力招标代理机构排名 358
（6）山东省最具竞争力招标代理机构排名 358
（7）安徽省最具竞争力招标代理机构排名 359
（8）湖南省最具竞争力招标代理机构排名 359
（9）广西壮族自治区具竞争力招标代理机构排名 359
（10）吉林省最具竞争力招标代理机构排名 359
（11）河南省具竞争力招标代理机构排名 360
（12）广东省具竞争力招标代理机构排名 360
（13）山西省具竞争力招标代理机构排名 361
（14）黑龙江省具竞争力招标代理机构排名 361
（15）四川省具竞争力招标代理机构排名 362
（16）陕西省具竞争力招标代理机构排名 362
（17）内蒙古自治区具竞争力招标代理机构排名 363
（18）河北省具竞争力招标代理机构排名 363
（19）福建省具竞争力招标代理机构排名 363
7.1.2 中国工程招标代理机构资质排名榜单 363
7.1.3 中国工程招标代理机构细分领域排名榜单 366
7.2 重点工程招标代理机构经营情况 375
7.2.1 国信招标集团有限公司经营情况分析 375
（1）企业发展概况 375
（2）企业组织架构 376
（3）企业资质荣誉情况 377
（4）企业主营业务 378
（5）企业人力资源 378
（6）企业工程业绩 378
（7）企业经营优劣势分析 379
（8）企业最新发展动向 380
7.2.2 中招国际招标有限公司经营情况分析 381
7.2.3 中技国际招标公司经营情况分析 386
7.2.4 中信国际招标有限公司经营情况分析 392
7.2.5 中国铁路建设投资公司经营情况分析 394
第八章 中国有形建筑市场及招投标电子化趋势分析 529
8.1 有形建筑市场建设现状及影响分析 529
8.1.1 有形建筑市场的建设和发展历程 529
8.1.2 有形建筑市场的功能和市场规则 529
8.1.3 主要城市有形建筑市场发展分析 531
8.1.4 有形建筑市场对招标行业的影响 536
8.2 电子化招投标发展现状与应用分析 538
8.2.1 电子化招投标的产生与发展 538
（1）传统工程投标过程中的缺陷 538
1）在招标人方面出现的问题 538
2）在投标人方面出现的问题 538
（2）电子化招投标的优势与不足 539
（3）电子化招投标系统平台应用 540
8.2.2 电子化招投标的安全保障机制分析 541
（1）电子化招投标中的信息安全问题 541
（2）电子化招投标中的安全认证技术 541
（3）电子化招投标的法律保障分析 542
（4）电子化招投标流程的安全管理 542
第九章 工程招标代理行业的有效运作模式与激励机制 545
9.1 我国工程招标代理行业的有效运作模式分析 545
9.1.1 常规服务的周到与细致 545
9.1.2 信息资源的掌握与沟通 546
9.1.3 现代化技术的广泛运用 546
9.1.4 服务模式的纵深发展 547
9.1.5 人才资源的优化提高 547
9.2 工程招标代理机构的激励模型与机制设计 548
9.2.1 工程招标代理机构的激励模型假设 548
（1）模型的前提及假设 548
（2）模型的建立及推导 549
（3）结果分析 550
1）招标代理机构的收入风险 550
2）信息不对称情况下的激励风险 551
9.2.2 工程招标代理机构激励机制的设计 551
（1）完善建设工程激励合同，降低代理风险 552
（2）建立建设工程招标代理机构收益的调节机制 552
（3）改进建设工程招标代理机构的绩效评价机制 553
第十章 工程招标代理行业的可持续发展与前景展望 555
10.1 我国工程招标代理行业存在的主要问题 555
10.1.1 招标组织不规范 555
10.1.2 投标活动不规范 555
10.1.3 评标定标过程不规范 556
10.2 我国建设工程招标问题发生的原因分析 556
10.2.1 建设工程招标中的利益驱动 556
10.2.2 建设工程招标中的权钱交易 556
10.2.3 建设工程招标中的监督缺位 557
10.3 工程招标代理行业的可持续发展分析 557
10.3.1 推行业绩信用登记制度 557
10.3.2 加强行业准入资质管理 557
10.3.3 行业推行责任追究制度 558
10.3.4 向综合业务的方向发展 558
10.4 WOKI投资建议 558
NO.报告图表摘要
图表1 我国现阶段工程招标代理法律法规一览表 26
图表2 2012年我国调整后的招标代理服务收费标准(单位:%) 30
图表3 2006-2012年中国国内生产总值增长速度(单位:亿元，%) 31
图表4 2003-2012年中国规模以上工业增加值月度和累计同比增长速度(单位:%) 32
图表5 2005-2012年中国规模以上工业企业利润总额累计及增长速度(单位:亿元，%) 33
图表6 2009-2012年中国非制造业商务活动指数走势图(%) 33
图表7 国际工程招投标流程图 45
图表8 2012年全国工程招标代理机构地区分布情况(单位:个) 82
图表9 2012年全国工程招标代理机构拥有资质数量分布情况(单位:个) 82
图表10 2012年底全国工程招标代理机构专业技术人员职称结构图(单位:%) 83
图表11 2012年底全国工程招标代理机构注册执业人员结构图(单位:%) 83
图表12 2012年全国工程招标代理机构承揽合同约定酬金结构图(单位:%) 84
图表13 2012年全国工程招标代理机构营业收入情况(单位:%) 85
图表14 2012年“最具竞争力招标代理机构”百强企业及中标金额(单位:包，万元) 86
图表15 2012年全国招投标领域百强企业中标金额比例概况(单位:%) 88
图表16 2012年全国招投标领域重点行业中标金额比例情况(单位:%) 89
图表17 2012年全国招投标领域重点地区中标金额占比情况(单位:万元) 89
图表18 工程招标代理行业SWOT矩阵分析 91
图表19 招标技术中心组织机构图 97
图表20 1998-2012年我国政府采购规模图(单位:亿元) 99
图表21 2005-2012年我国政府采购公开招标金额及占比情况(单位:亿元，%) 100
图表22 我国工程勘察设计行业企业数量和人员规模(单位:个，人) 108
图表23 我国工程勘察设计行业营业收入及其增长(单位:亿元，%) 109
图表24 2008-2012中国中铁勘察设计与咨询新签合同累计与待完成合同(单位:亿元) 109
图表25 2012年全国建设工程监理企业按地区分布情况 115
图表26 2012年全国建设工程监理企业按专业工程类别分布情况 116
图表27 我国工程施工行业企业数量和人员规模(单位:个，万人) 119
图表28 全国工程施工行业企业营业收入及其增长情况(单位:万亿元，%) 120
图表29 我国基层医疗服务机构设备配置标准 124
图表30 2005-2012年我国医疗器械及医药工业产值(单位:亿元) 126
图表31 2012年我国医疗器械市场各类产品市场份额(单位:%) 127
图表32 我国医疗器械市场各品牌竞争格局 127
图表33 我国医疗器械市场主要供应商 128
图表34 2004-2012年我国老龄化人口数量及占比(单位:万人，%) 129
图表35 2009-2012年我国城市居民人均医疗消费支出及同比增速(单位:元/人，%) 130
图表36 2009-2012年我国农村人均医疗消费支出及同比增速(单位:元/人，%) 130
图表37 我国彩超招标台数(单位:台) 132
图表38 二季度彩超招标台数及中标金额(单位:台，万美元) 133
图表39 二季度DR中标台数(单位:台) 134
图表40 前两个季度生化分析仪国际招标中标项目数统计(单位:个) 134
图表41 各省生化分析仪中标项目数统计(单位:个) 135
图表42 2012年工信部在通信业方面重点推进的七项工作 137
图表43 《国家“十二五”科学和技术发展规划》解读 138
图表44 《“新一代宽带无线移动通信网”专项2012年度课题申报指南》解读 138
图表45 《鼓励进口技术和产品目录(2012年版)》解读 139
图表46 2008-2012年我国通信设备行业营业收入与净利润(单位:亿元) 139
图表47 中兴通讯股份有限公司SWOT分析 142
图表48 大唐电信科技股份有限公司SWOT分析 143
图表49 烽火通讯科技股份有限公司SWOT分析 144
图表50 《医疗器械召回管理办法》解读 147
图表51 数字电视接收器国家标准解读 147
图表52 《电子电气产品污染控制管理办法》解读 148
图表53 国家质检总局2012年第一批专用仪器设备采购项目中标情况(单位:元) 153
图表54 2007-2012年我国办公用品市场统计与预测(单位:亿元，%) 156
图表55 我国中央政府集中采购项目 162
图表56 我国中央政府集中采购项目 165
图表57 2011-2012铁路固定资产投资及同比增速(单位:万元，%) 167
图表58 2009-2012全国道路运输业固定资产投资及同比增速(单位:亿元，%) 168
图表59 2011-2012全国房地产开发投资增速(单位:%) 168
图表60 2001-2012年房地产行业商品房销售面积累计及同比增速(单位:万平方米，%) 176
图表61 2005-2015年建筑装饰企业数量及预测(单位:万家) 178
图表62 2005-2015年建筑装饰行业有资质企业占比情况及预测(单位:万家，%) 178
图表63 2012年建筑装饰行业从业人员结构(单位:%) 179
图表64 2006-2012年建筑装饰行业工业总产值及增长情况(单位:万亿元，%) 180
图表65 “十一五”和“十二五”我国建筑装饰行业总产值对比(单位:万亿元) 180
图表66 “十一五”和“十二五”我国装饰业总产值增速对比(单位:%) 181
图表67 2009-2012年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元，%)
图表68 2012年浙江亚厦装饰股份有限公司主要业务比重(单位:%) 183
图表69 2009-2012年浙江亚厦装饰股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元，%) 184
图表70 2012年深圳市洪涛装饰股份有限公司主要业务比重(单位:%) 184
图表71 2009-2012年深圳市洪涛装饰股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元，%) 185
图表72 2012年深圳广田装饰集团股份有限公司主要业务比重(单位:%) 185
图表73 2009-2012年深圳广田装饰集团股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元，%)
图表74 我国园林施工资质的分级管理规定 203
图表75 我国不同资质市政园林工程建设企业经营范围 204
图表76 我国居住区公共绿地控制指标(单位:%) 205
图表77 2008-2012年市政园林工程重点项目汇总(单位:万元) 206
图表78 2012年国内具有城市园林绿化一级资质的企业的分布情况(单位:家) 208
图表79 我国各地市政绿化工程规划项目 208
图表80 中国铁路快速网规划示意图 214
图表81 我国“四纵四横”高铁网 215
图表82 我国铁路快速客运网示意图 215
图表83 2012年中国主要铁路建设进展情况(单位:公里，亿) 216
图表84 2001-2015年铁路营业里程及预测(单位:万公里，%) 219
图表85 2005-2012年全国铁路基本建设投资(单位:亿元) 219
图表86 2012年全国铁路新开工项目情况(单位:个，亿元，公里) 221
图表87 “十二五”期间预计将修建的省内城际铁路里程(单位:公里，个) 221
图表88 2006-2012年全国公路总里程及公路密度(单位:万公里，公里/百平方公里) 227
图表89 2006-2012年全国高速公路里程(单位:万公里) 231
图表90 2012年高速公路里程超过3000公里的省份(单位:公里) 231
图表91 2012年全国各技术等级公路里程构成(单位:万公里，%) 232
图表92 2006-2012年交通固定资产投资额及增长速度(单位:亿元，%) 232
图表93 2006-2012年公路建设投资额及增长速度(单位:亿元，%) 233
图表94 我国公路工程建设行业重点公司部分多元化投资项目 234
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