一、展品范围

●包装用纸展区：废纸制浆成套设备、包装纸机成套设备、自动化设备、检测设备、复卷机、涂布机、烘缸、气罩、蒸汽回收系统、泵阀、毛毯、干湿网部、环保水处理、造纸化学品等

●涂布用纸展区：脱墨技术、靴压、涂布机、压光机、切纸机

●文化印刷纸展区：化学制浆成套设备、浆板机、文化纸机成套设备、分切机、A4加工及包装设备等

二、关注埃及造纸市场四大理由

●下游产品齐全、需求旺盛：埃及拥有39家家电生产企业、132家饮料+饮用水厂、1975家食品零食厂，同时埃及瓷砖消量居世界第10位；出口蔬果480万吨，蔬果出口箱用量高达2.4亿，是全球蔬果产量增速最快国家之一；

●生产要素完善、抄造成本是整个中东非州地区最低：工业用水：9.1埃镑/立方包括排污费(3元),工业用电：1.25埃镑/度(0.42元)天然气：5美金减压后(34.9元),92号汽油：8.25埃镑(2.75元),普工：2500)埃镑(820元)据埃及开罗大学农学院教授纳迪尔·迪恩估计，埃及水资源约为620亿立方米，其中55亿立方米来自地下水，555亿立方米来自尼罗河；

●上游废纸回收体系稳定：埃及废纸回收企业约320家，其中70%拥有1台打包机，15%拥有2-3台打包机，8%拥有5台或以上打包机。埃及目前废纸回收率不足30%,还有很大的上升空间；

●行业规模成型、人才储备稳定：埃及造纸厂近150家，数量居中东非洲地区首位，从业人员1.2万人；

虽然埃及造纸的“躺赢时代”已步入尾声，但尾声期2-3年还是有保障的，对于习惯于躺赢模式的埃及包装工业用纸厂，也将会在老机改造上提出一些新要求：

●提产增速

最简单的方法就是通过增加烘缸提升产量；埃及老式大齿轮烘缸已濒临淘汰，目前虽然以齿箱传动为主但更先进的干网导辊传动已被越来越多的企业接受。

对于场地受限无法增加烘缸的厂家将会通过压榨部改造来提升车速；目前埃及100克以下的压榨部采用1道真空压榨+1道K压+1道大辊径方案100克以上以1道真空压榨+2道大辊径方案；出压榨部干部指数48%已是标准，一些做的好的已经达到50%。

●表面处理

随着下游纸箱厂要求不断的提升，造纸厂也纷纷提升纸张表面指标，目前最热门的方案：双面施胶，软压光，轻涂布(白度90+)。

●抄造化学

埃及最常用的化学品为纸张染料及施胶淀粉。染料的普及是由于埃及浆料处理基本都是一段处理，因此纸张表面存在色差，对于后道纸箱印刷造成影响而染料剂添加能在一定程度上解决这一问题。

施胶淀粉：埃及所有T纸都需要双面施胶，不仅能解决纸张回潮问题，更因为埃及地处非洲，天气炎热，食品纸箱都会进入冷库。

除了上述二项外，细小纤维留存提高淀粉粘性，增加滤水性的化学品被越来越多的造纸厂所采纳。

●降低纤维

2021年埃及废纸售价高达5000埃镑，而2020年埃及瓦楞纸售价才5500埃镑。随着废纸价格的日趋上涨，一方面各家造纸厂不得不各显神通，海内外到处采购废纸，并扩大废纸仓库，目前埃及纸厂废纸存量均不低于3000吨。另一方面，浆线系统升级也迫在眉睫，目前埃及1.2-1.25吨废纸产1吨原纸，其中纤维流失最大的一块在制浆系统，因此一段式制浆势必需要提升到二段制浆，让尾渣中的残留纤维进一步回收。

●纸样报告

随着埃及纸品包装厂纸样实验室纷纷建成，原纸在进厂前包装厂将进行复检，因此之前隐性的横幅定量问题、裂断长问题、纸面不平问题如今都会面临退货处理，尤其是横幅定量超过5g便被视为次品。

●流浆箱书

低克重将在中东食品行业中成为一个长期课题。埃及纸机结构以单长网或是双叠网为主，但随着快餐外卖包装需求的提升，挂面牛卡T纸已作为一个新纸种在中东地区流传开，哪家挂面牛卡能更接近25克哪家售价就更有竞争力。

三、深耕埃及市场五大理由

●地域优势+人口红利+稳定政局:埃及地跨亚、非两洲，隔地中海与欧洲相望，作为“一带一路”西端交汇地带,拥有1.13亿人口，是阿拉伯国家人口最多的国家,总统连任期至2030年;

●全球最大的自贸区:非洲大陆自由贸易区协议(AfCFTA)于2019年7月7日正式实施。一个覆盖12亿人口、经济总量达2.5万亿美元的自贸区，联合国非洲经济委员会执行秘书松圭(Vera Songwe)认为，到2040年，非洲内部贸易额将增加15%至25%。以人口和成员数量论定，这将是WTO成立以来，全球最大的自贸区;

●土地买卖政策优厚:多地采取工业用地免费，但3年内不开工强制收回。同时区域更为多元化，Fayyum,Bani Swefi(南200KM),Quyesna,Mansora(北150KM),Alex,BorgAbra(西230KM),Suze(北150KM);

●银行贷款政策:长期鼓励制造业设备升级，给予5%低息贷款；

●人才回流:“雄鹰回归”,已经吸引了超过100万海外雄鹰回巢；

三、埃及再生纸行业现状

2024年对于埃及造纸行业而言是个重要转折年，由于中东其他地区造纸企业纷纷效仿，埃及造纸行业的“躺赢时代”已步入尾声，目前市场上讨论最为激烈二种课题：

1、参考欧洲模式的特种纸转型

2、参考土耳其式的加大产能转型

对于特种纸转型目前讨论最为激烈的就是文化纸如何升级至商务用纸。凭借蔗渣浆的优势，埃及长期满足于生产A4打印及笔记本、课本类的印刷纸，随着2022年政府税务监管制度的发力，用于票据类的热敏纸进口量猛增300%,作为文化纸基纸销售价格不到1000美金，但热敏纸的售价在1300美金。在销量和利润的双重加持下，热敏纸涂布产业正在迅速崛起。

除热敏纸外，用于服装转印的升华纸技术正被关注中，埃及作为纺织大国，服装转印体量庞大，但苦于不了解升华纸技术急需中国供应商的解决方案。

对于加大产能转型方案，是目前接受度最

高。1在造纸售价分析中，埃及纸的价格要高于土耳其8%,而土耳其纸要高于欧洲5%。有意思的是，三个地区的废纸价在120-125美金，但生产成本(天然气、人工、电费)埃及仅为竞争对手的40%.在综合成本如此有优势的前提下，售价却高出8-10%,简单明了的因素就是低产能劣势,分瓜走了利润。埃及纸厂目前热度最高的课题：5200纸机。

四、埃及白卡纸市场:100%进口

埃及无木浆原料，因此白卡纸100%进口。在埃及宁波中华纸业是中国白卡纸的代表型品牌，采购纸品以250克，660*880尺寸为主。目前埃及本国正大力发展灰底挂面纸或是涂布纸，背后是源于2016年12月埃及将空调、冰箱、风扇等家用电器的进口税率提升至60%;厨房器皿、玻璃家居制品进口税率提升至40%-60%不等后，TCL迅速与埃及AlAraby,康佳与HOHO,美的与Miraco,Elex-trolux与Zanussi纷纷牵手，三星、LG、Toshiba、夏普等均在埃及设立生产基地。而埃及2500家彩盒生产企业纷纷嗅到下游客户采购需求，一时之间批地、建厂扩建、新设备咨询等跟踵而至。

五、埃及口杯纸市场:100%进口

作为拥有1000年咖啡文化的埃及，喝咖啡的重要性不言而喻。自疫情起，政府要求所有咖啡店强制使用纸杯，一时间纸杯厂生意络绎不绝。仅2020年3月-8月期间，埃及进口中国纸杯机超过200台；纸杯的尺寸也由之前的4oz,7oz,12oz三款，新增8oz,9oz二款；而口杯纸100%依赖进口，埃及每月需进口近2000吨口杯纸。

Print2Pack埃及国际印包及纸业展

Print2Pack第16届埃及国际包装印刷及纸业展、埃及国际包装及物流工业展与埃及造纸展、埃及生活用纸展会Paper ME/Tissue ME同期举办，共吸引了35+国家，400+家展商，展出面积超过20,000平米。吸引了IPM,EI Salam Paper,Misr Edfu,KipasKagit,Qena Paper,Masria Paper,Hamd Paper,EgyPulp,Neom Paper,Cellu paper,Carbona Paper等包装工业用纸厂共同参与。

作为展会的重要展商来源地，24年共有80多家中国展商参展，涉及120多个品牌。其中70%以上的展商之前都曾经参加过埃及展会，极高的重复参展率反映出中国展商对展会的不断认可和支持。

北京博胜国际展览有限公司

北京博胜国际展览有限公司，自成立以来，以专业的姿态深耕于展览行业，致力于成为连接中国与世界展览市场的桥梁。作为一家专注于制浆造纸、瓦楞、彩盒、印刷及包装全产业链的专业展览公司，北京博胜国际展览有限公司的业务范围广泛，涵盖了会议及展览服务、经济贸易咨询、企业管理咨询、广告设计制作与发布、礼仪服务、企业策划、产品设计、计算机系统集成、系统服务、数据处理以及软件开发等多个领域。公司凭借丰富的行业经验和深厚的资源积累，为国内外企业提供了全方位的展览服务。

北京博胜国际展览有限公司在“一带一路”倡议的推动下，积极开拓中东非洲等新兴市场，每年为超过300家企业提供服务。公司不仅邀请中国制浆造纸、印刷、瓦楞、彩盒及相关产业的企业走出国门，参与国际展览与交流，还积极引进国际造纸、瓦楞、彩盒及相关产业的优质采购商，促进中外企业之间的合作与交流。

此外，北京博胜国际展览有限公司还自创了“LETS GOCHINA”活动品牌，旨在将国际采购商携订单引入中国，为国内外企业搭建起一个高效、便捷的交流与合作平台。同时，公司还积极组织企业及政府有关部门赴国外参观考察，开展国际间经济技术交流，提供有关国际展览及国际市场动态、外贸信息咨询等服务，助力中国企业更好地融入全球市场。